2024年にShopifyドラフト注文を作成する方法は？

Shopify ストアでオフラインまたは複雑な注文の管理に苦労したことはありませんか? あなただけではありません。多くの販売者は、電話、メール、対面での販売の処理、追跡、管理が難しいと感じています。特に注文数が多い場合はなおさらです。そのため、プラットフォームではShopify 下書き注文機能を導入しました。

従来のオンライン チェックアウト プロセスは確かに簡単です。しかし、多くの場合、特定の注文は Web サイト以外の方法で行われることがあります。ここで、Shopify の下書き注文が役に立ちます。下書き注文は、注文管理を合理化し、顧客体験を向上させ、最終的に売上を伸ばす、真に創造的でありながらシンプルなソリューションを提供します。

このブログ記事では、ドラフト注文を作成するための正確なプロセス、それを使用することによる利点などについて説明します。それでは始めましょう!

Shopify の下書き注文とは何ですか?

Shopify の下書き注文は、販売者が未完了の注文を手動で作成およびカスタマイズできるようにするプラットフォーム内の機能です。

ドラフト注文の主な目的は、標準的なオンライン チェックアウト プロセスでは対応できないあらゆる販売シナリオを販売者に柔軟に処理できるようにすることです。次のようなシナリオが考えられます。

• 電話、メールなどによる注文。
• カスタマイズ製品
• 海外からの注文

Shopify の下書き注文は通常の注文とどう違うのでしょうか?

出典: Shopify

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ご存知のとおり、通常の注文は、顧客がストアでオンラインチェックアウト プロセスを完了すると自動的に生成されます。このプロセス中に、顧客は割引や特典を適用したり、希望する配送方法や支払い方法を選択したりできます。

一方、ドラフト注文は販売者が手動で作成し、販売者はカスタム価格や独自の割引を適用したり、オンライン カタログに掲載されていない製品やサービスを含めたりすることもできます。

Shopify 下書き注文はいつ使用できますか?

Shopify の下書き注文はさまざまなシナリオに最適であり、そのいくつかについては上で説明しました。しかし、下書き注文を使用できる場所は他にもたくさんあります。

• オフライン販売: 対面販売イベントやポップアップ ショップで顧客の注文を作成します。
• 卸売注文: 卸売顧客に対して大量購入向けのカスタム価格を提供します。
• 前金または一部支払い: 高額の商品やサービスに対して前金または一部支払いを受け付け、顧客が分割払いできるようにします。
• カスタム バンドルまたはパッケージ: 特定の顧客のニーズに合わせてカスタマイズされた独自の製品バンドルまたはパッケージを作成します。
• サブスクリプションベースの注文: サブスクリプション サービスの定期請求とカスタム価格を管理します。
• 予約注文: まだ入手できない製品を顧客が注文できるようにします。

Shopifyドラフト注文を使用するメリット

Shopify で下書き注文を使用する利点は次のとおりです。

• 電話、メール、対面販売の注文を作成する

ドラフト注文により、販売者はオンライン ストア外で発生した売上を把握できるため、電話、電子メール、または直接の注文の管理や請求書の発行が容易になります。

• 安全なオンライン支払いのために顧客に請求書を送信する

下書き注文が作成されると、安全なオンライン支払いのために請求書を顧客に送信できるため、電話や電子メールによる注文の処理が容易になります。

• カスタム価格と割引を提供する

ドラフト注文では、通常の店舗では利用できない特別価格と割引が適用されます。これは、卸売顧客、特別プロモーション、または価格交渉に最適です。

• 今後発売される製品の予約注文を作成する

店舗で予約販売を行う予定がある場合、下書き注文はシームレスな注文処理に便利です。あなたのような Shopify マーチャントは下書き注文を使用して、今後発売される製品の予約注文を作成し、顧客の関心を捉えて、製品の発売前に売上を確保できます。

• 部分的に完了した注文を保存して後で完了する

下書き注文は保存して後で完了できるため、追加の顧客情報を収集したり、複雑な注文を確定したりするのに役立ちます。

Shopify 下書き注文 API とは何ですか?

Shopify 下書き注文 API は、開発者が Shopify ストア内で下書き注文を作成、更新、管理できるようにするツールです。さらに、この API を使用すると、カスタム アプリからの注文作成を自動化できます。つまり、このソリューションでは、カスタム アプリからまだ確定していない注文の作成も簡単に行えるため、販売管理に柔軟なアプローチが可能になります。

• 開発者は、必要に応じてプログラムでドラフト注文を生成し、カスタム価格を設定し、割引を適用し、税金を計算することができます。これは、割引や卸売価格などの特別料金の注文を作成する場合にさらに便利です。
• API は実際に、安全な支払いリンクを含む請求書を顧客に直接送信することをサポートしています。
• また、開発者は、既存の注文の更新、不要な下書きの削除、特定の下書き注文の詳細の取得など、下書き注文を管理することもできます。

詳細な手順とコード例については、Shopify のDraft Orders API ドキュメントを参照することをお勧めします。

Shopifyで5分以内に下書き注文を作成する方法

Shopify の下書き注文の作成は、わずか数分で完了できる迅速かつ効率的なプロセスです。実行する必要がある 6 つの簡単な手順は次のとおりです。

• ステップ 1:まず、Shopify 管理者アカウントにログインします。
• ステップ 2: 「注文」に移動し、「下書き」を選択します。

• ステップ 3 : 「ドラフト注文を作成」をクリックして、新しいドラフト注文を開始します。これにより、詳細を手動で入力する空白の注文フォームが開きます。

• ステップ 4: 1 つ以上の製品を検索して注文に追加します。必要に応じてカスタム製品を追加することもできます。

• ステップ 5:ドラフト注文のカスタマイズ:

• 顧客を追加: 顧客の詳細を入力するか、既存の顧客プロファイルを選択します。
• 割引を適用: 適用可能な割引を注文に追加します。
• 税金をオンまたはオフにする: 注文の要件に基づいて税金設定を調整します。
• タグまたはメモの追加: 内部追跡の関連するタグまたはメモを追加します。
• 市場を変更する: 注文を別の現地通貨で表示する必要がある場合は、別の市場を選択します。

上記の機能のいくつかについては、次のセクションで詳しく説明します。

ステップ 6:ドラフト注文を完了するには、次のいずれかのアクションを選択します。

• 請求書の送信: 「請求書の送信」をクリックすると、注文の支払いを安全に行うことができるチェックアウト リンクを含む請求書が顧客にメールで送信されます。
• 支払いの回収: 顧客が支払いの準備ができている場合は、クレジットカード情報を使用して支払いを回収するか、直接支払済みとしてマークすることができます。
• 支払条件の設定: 該当する場合は、特定の支払条件を定義します。
• 下書きを保存: 注文がまだ完了していない場合は、後で更新できるように下書きとして保存します。

これで完了です。5 分以内にドラフト注文が完了しました。

さらに読む: Shopifyで事前注文を行う方法 - 決定版ガイド

Shopify 下書き注文に割引を追加できますか?

はい、Shopify では下書き注文にさまざまな種類の割引を追加できます。これにより、カスタム価格、バンドル価格、プロモーションを顧客に提供しやすくなります。

ドラフト注文に利用できるさまざまな割引オプションは次のとおりです。

割引率

パーセンテージ割引は、注文の合計金額または特定の商品に適用されます。このタイプの割引は、注文全体または特定の商品に 10% の割引を提供するなど、価格を一定の割合で引き下げたい場合に便利です。

パーセンテージ割引を適用するには、次の手順に従います。

• ステップ 1: Shopify 管理画面から、 「注文」>「下書き」に移動します。
• ステップ 2:既存の下書き注文をクリックするか、新しい下書き注文を作成します。
• ステップ 3:支払いセクションで、金額をクリックして割引オプションを表示します。詳しくは下の画像をご覧ください。

• ステップ 4:パーセンテージ割引を適用することを選択し、希望するパーセンテージを入力します。

• ステップ 5: 「適用」をクリックして割引を確定します。

定額割引

合計注文価格から特定の金額を差し引きたい場合は、固定金額割引を使用できます。

固定額割引を適用するには、次の手順に従います。

• ステップ 1: Shopify 管理画面から、 「注文」>「下書き」に移動します。
• ステップ 2:既存の下書き注文をクリックするか、新しい下書き注文を作成します。
• ステップ 3:前回と同様に、商品/注文の金額をクリックして割引オプションを表示します。詳しくは下の画像をご覧ください。

• ステップ 4:固定額割引を適用することを選択し、金額を入力します。
• ステップ 5: 「適用」をクリックして割引を確定します。

請求書を送信するときに、ストア内で利用可能な割引コードを顧客に適用させるオプションも表示されます。このオプションを有効にするには、チェックボックスをクリックします。

特定の商品または注文全体に割引を適用する

注文全体だけでなく、下書き注文内の個々の製品に割引を適用することもできます。

• 商品価格を調整するか、特定の割引を追加することで、明細項目に直接割引を適用できます。
• または、カスタム注文割引機能を使用して、合計注文金額に割引を適用します。

Shopify ドラフト注文の制限

ドラフト注文ではさまざまな割引タイプを適用できますが、いくつかの制限があります。制限は次のとおりです。

• Shopify では、注文ごとに最大 5 つの割引コードのみが許可されます。割引コードと自動割引は Shopify POS では適用できず、Shopify 管理画面から追加する必要があります。これはデスクトップまたはモバイル ブラウザーで行うことができます。
• 配送割引コードと「X を購入して Y をゲット」割引コードはドラフト注文ではサポートされていません。
• 異なる通貨での注文の場合、外国為替手数料を避けるためにパーセント割引を使用することをお勧めします。

下書き注文の請求書​​の送付方法

Shopify で下書き注文の請求書​​を送信するのは簡単です。さらに、顧客にとってシームレスな取引プロセスを保証します。

やり方は次のとおりです:

自動生成された請求書

下書き注文を作成すると、Shopify は注文の詳細をすべて記載した請求書を自動的に生成します。これには、商品、数量、価格、割引、税金、配送料が含まれます。

請求書のカスタマイズ

支払い条件やメモなどの追加情報を追加して、請求書をカスタマイズできます。

• 支払条件: ここでは、「受領時支払」、「履行時支払」、「ネット期間」(例: 30 日以内)、または「固定期間」(特定の支払期日) などの特定の支払条件を指定できます。この柔軟性により、支払期日を管理しやすくなります。
• 追加メモ: 顧客に必要な情報がすべて提供されるように、関連するメモや指示を自由に追加してください。

請求書を電子メールで送信する

請求書を送信するには、次の手順に従ってください。

• ステップ 1: Shopify 管理画面から、 「注文」>「下書き」に移動します。
• ステップ 2:請求書を送信する下書き注文をクリックします。

• ステップ 3:請求書を確認し、「請求書を送信」をクリックして顧客に電子メールで送信します。顧客の電子メール アドレス、件名、メッセージなどの詳細を入力します。

請求書には、顧客が支払いを完了できる安全なチェックアウト ページへの安全なチェックアウト リンクが含まれます。

ドラフト注文の支払いオプション

お客様は、以下を含むさまざまな方法でドラフト注文の支払いを行うことができます。

• クレジットカードとデビットカード: これらは最も一般的に受け入れられている支払い方法です。
• 代替支払い方法: ストアの設定に応じて、PayPal、Apple Pay、その他の現地の支払い方法などの支払いオプションも提供できます。

顧客が請求書で支払いを済ませると、Shopify は下書き注文を注文 (通常) に自動的に変換し、あなたと顧客にとって追跡と履行が容易になります。

請求書を送る際に覚えておくべき重要なポイント

請求書が期日どおりに支払われ、あなたと顧客の間で混乱が生じないようにするには、次のベスト プラクティスに従ってください。

• 支払条件の設定: すべての請求書において、支払いの期日を即時、履行時、設定された日数以内、または特定の日付のいずれかとして定義します。
• 通貨に関する考慮事項: 注文がストアのデフォルトとは異なる通貨で行われ、割引を提供したい場合は、外国為替の問題を回避するために割引をパーセンテージで入力します。
• カスタム配送料: 下書き注文の場合、カスタム配送料を設定して、標準の配送設定では利用できない割引や特別料金を提供できます。

重要なポイント

Shopify の下書き注文は、幅広い販売シナリオを管理するための多目的ソリューションを提供します。これにより、複雑な注文の処理、パーソナライズされた価格設定、柔軟な支払いオプションの提供が可能になり、販売プロセスを合理化できます。

ドラフト注文を利用すると、売上が伸びるだけでなく、顧客満足度と業務効率も向上します。ビジネスにもたらす効率性と柔軟性をぜひご活用ください。ドラフト注文を今すぐ使い始めて、売上の成長を実感してください。

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