Shopify Salesforce 統合ガイド: 成功のための運用の最適化

変化の激しい e コマースの世界では、 Shopify と Salesforce の統合は起業家にとってゲームチェンジャーとなります。これらのプラットフォームを統合することで、企業は在庫管理を合理化し、顧客関係を強化し、ワークフローを最適化できます。この記事を読んで、Shopify と Salesforce の統合の可能性を最大限に引き出し、ビジネスを前進させるための重要な洞察を得てください。

Shopify Salesforce統合の理解

Shopify Salesforce 統合により、 2 つの強力なツールが統合され、ビジネスの運営がスムーズになり、顧客とのつながりが簡単になります。Shopify のオンライン ストア機能と Salesforce の顧客管理ツールが統合されます。つまり、顧客の詳細、注文、製品などの重要な情報が 2 つのプラットフォーム間でシームレスに移動できるため、顧客のニーズと行動を明確に把握できます。

この統合設定により、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成し、販売をより効率的に管理し、パーソナライズされたカスタマー サービスを提供できるようになります。さらに、柔軟性が高いため、ビジネスの成長に合わせて成長、変化することができ、実際のデータに基づいて賢明な意思決定を行うことができます。

統合プロセスの説明

Salesforce と Shopify を統合する場合、企業はいくつかの方法を利用することができ、それぞれに独自の利点があります。

ShopifyとSalesforceのサードパーティインテグレーター

一般的なアプローチの 1 つは、Shopify システムと Salesforce システムの接続に特化したサードパーティ インテグレーターを活用することです。これらのインテグレーターは通常、特定のビジネス ニーズに合わせて構築済みのコネクタとカスタマイズ可能なソリューションを提供し、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換を実現します。

評判の高いSalesforce から Salesforce への統合ツールの例には、 Informatica、Jitterbit、Cleo、DCKAP Integrator などがあります。

APIを使用してShopifyとSalesforceを接続する

もう 1 つの方法は、API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を使用して Shopify と Salesforce を接続することです。このアプローチにより、2 つのシステム間で直接通信が可能になり、企業はデータをリアルタイムで同期し、プロセスを効率的に自動化できます。

• API 資格情報を取得する: まず、Shopify ストアから API 資格情報 (API キーとパスワード) を取得します。
• Salesforce で OAuth を構成する: これらの資格情報を使用して OAuth を構成し、Salesforce が Shopify と通信できるようにします。
• Salesforce でプログラムを作成する: Salesforce でカスタム Apex クラスまたは同様のプログラムを開発します。このプログラムは、Salesforce と Shopify 間のブリッジとして機能します。
• Shopify API エンドポイントを理解する: 特定の API エンドポイントとその機能について詳しくは、Shopify のドキュメントを参照してください。
• API エンドポイント URL の構築: Salesforce プログラム内で API エンドポイント URL を構築します。
• Salesforce からリクエストを送信する: Salesforce プログラムを使用して、注文や商品の取得などのリクエストを Shopify に送信します。

ネイティブ API を使用して Shopify と Salesforce を接続する

Salesforce は、Shopify ユーザーの統合プロセスを簡素化するネイティブ API を提供しています。このネイティブ API は、Shopify と Salesforce を接続するためのすぐに使用できる機能を提供し、セットアップを合理化し、複雑なカスタム開発の必要性を減らします。

• Shopifyで、「顧客」タブに移動し、「エクスポート」をクリックします。
• ファイル形式として「プレーン CSV」を選択します。
• 「顧客をエクスポート」をクリックします。選択した顧客の CSV ファイルがメールの受信トレイに届きます。
• Salesforce を開き、クイック検索ボックスに「データ インポート ウィザード」と入力して、データ インポート ウィザードを選択します。
• 「ウィザードを起動」をクリックします。「標準オブジェクト」タブで、「どのようなデータをインポートしますか?」の下にある「取引先と連絡先」をクリックします。
• 「何をしますか?」の下で、「電子メールで連絡先を照合」を選択します。次に、Shopify からインポートする CSV ファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
• CSV ファイルのフィールドから適切なフィールドを Salesforce の連絡先オブジェクトのフィールドにマッピングする必要があります。Shopify CSV ファイルには、名と姓、電話番号、および電子メール アドレスが含まれているため、これらのフィールドを Salesforce の対応するフィールドに直接マッピングできます。ただし、Shopify には敬称とタイトルのフィールドが含まれていないため、これらのフィールドを Salesforce に直接マッピングすることはできません。

Salesforce統合のメリット

Salesforce 統合のメリットは、効率性、生産性、全体的な成功の向上にはっきりと表れています。

データ管理の合理化

Salesforce を統合すると、すべてのデータを 1 か所に整理できます。つまり、顧客、販売、マーケティング活動に関するすべての情報を 1 か所で確認できるため、状況を把握しやすくなります。

これらすべての情報をまとめると、顧客へのサービス提供方法やビジネスの改善方法について、より適切な判断を下すことができます。

Salesforceは顧客データを一元管理し、正確なデータを確保して業務を最適化します

販売機会の拡大

Salesforce との統合により、営業チームに包括的な顧客データを提供し、リード管理を容易にし、ターゲットを絞った営業戦略を実現することで、営業機会が拡大します。顧客の行動や購入内容を完全に把握することで、営業担当者はアップセルやクロスセルの機会を見つけることができ、売上と収益の増加につながります。

マーケティング活動の強化

Salesforce を統合することで、マーケティング活動が大幅に強化されます。マーケティング担当者はリアルタイムの顧客データにアクセスできるため、セグメンテーションとキャンペーンの効果が向上します。貴重な洞察をすぐに利用できるため、マーケティング担当者はオーディエンスと真につながるパーソナライズされたキャンペーンを作成でき、エンゲージメントとコンバージョン率が向上します。

レポートと分析の改善

最後に、Salesforce を統合すると、パフォーマンスの追跡、傾向分析、戦略計画のための正確で最新のデータが提供され、レポートと分析が改善されます。

カスタマイズ可能なダッシュボードを利用すれば、トレンドを簡単に把握し、隠れたチャンスを発見し、ビジネスを前進させる決定を下すことができます。

統合方法

統合方法 (出典: https://support.liveagent.com)

合理化されたソリューション: サードパーティのSalesforce Shopify コネクタ

シンプルな統合ソリューションを求める企業には、サードパーティのSalesforce Shopify コネクタが合理化されたアプローチを提供します。Zapier や DCKAP などのオプションを使用すると、複雑なコーディングや技術的な専門知識が不要になり、ユーザーは簡単にデータ マッピングを構成してプロセスを自動化できます。

Zapier を使用すると、ユーザーは反復的なタスクを自動化し、2 つのプラットフォーム間でデータを同期し、特定のニーズに合わせたカスタム ワークフローを作成できます。一方、DCKAP Integrator は複雑なビジネス プロセスとワークフローをサポートし、ユーザーがタスクを自動化し、操作を効率的に合理化できるようにします。

橋渡し: Shopify と Salesforce API

より技術志向のユーザーの場合、API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を介して Shopify と Salesforce を統合すると、堅牢でカスタマイズ可能なソリューションが提供されます。API により、2 つのプラットフォーム間で直接通信が可能になり、ユーザーは特定の要件に合わせて統合をカスタマイズできます。

API 統合にはある程度の開発専門知識が必要になる場合がありますが、統合プロセスに対して比類のない柔軟性と制御を提供するため、独自の統合ニーズを持つ企業に最適です。

ネイティブツールの活用: Shopifyの組み込み統合ツールの活用

場合によっては、Shopify の組み込み統合ツールが統合要件に十分な機能を提供していることに企業が気づくかもしれません。Shopify は、Webhook、アプリ統合、カスタム スクリプトなど、Salesforce とのデータ交換を容易にするネイティブ ツールと機能を提供します。これらのネイティブ ツールは、よりシンプルな統合シナリオや、コストと複雑さを最小限に抑えたいと考えている企業に適している可能性があります。

Shopify と Salesforce を統合する方法: ステップバイステップ ガイド

統合前の準備

Shopify と Salesforce を統合すると、業務の効率化、データ精度の向上、顧客エクスペリエンスの向上など、さまざまなメリットが得られます。ただし、成功するには徹底した準備が必要です。

統合を準備するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

• Shopify アカウントと Salesforce アカウントがアクティブであり、構成と変更に必要な権限を持っていることを確認してください。
• Zapier や Workato などのミドルウェアまたは統合アプリを使用して、Shopify と Salesforce 間の接続を確立します。
• 統合の目標を明確に定義し、プラットフォーム間で同期する特定のデータの概要を説明します。

すべてが明確になったので、Shopify と Salesforce のアカウントの設定に進むことができます。

Shopifyアカウントの設定

Shopifyアカウントの設定

ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な機能を備えた Shopify は、初心者から熟練した起業家まで、商品を展示して販売するための包括的なプラットフォームを提供します。Shopify アカウントを設定するためのステップバイステップ ガイドは次のとおりです。

1. Shopify アカウントを作成する: まだお持ちでない場合は、Shopify アカウントにサインアップしてオンライン ストアの開設を開始してください。Shopify の直感的なインターフェイスにより、ブランド アイデンティティに合わせてストアを簡単にカスタマイズできます。
2. テーマを選択する: Shopify のテーマとテンプレートのコレクションを参照して、オンライン ストアに最適な外観を見つけます。
3. 商品の追加: Shopify ストアに商品を追加し始めましょう。プラットフォームのシンプルな商品管理システムを利用して、商品の画像をアップロードし、魅力的な説明を書き、価格を設定し、在庫レベルを管理します。

Shopifyストアに商品を追加する

4. 支払いオプションの設定: Shopify ストアでの取引を容易にするために、安全な支払いゲートウェイを設定します。

安全なShopify決済ゲートウェイを設定する

5. ストアをテストする: ストアを一般公開する前に、時間をかけてその機能を徹底的にテストしてください。テスト注文を行い、チェックアウト プロセスを確認して、すべてがスムーズに機能していることを確認します。

5. ストアを起動する: セットアップに自信が持て、公開する準備ができたら、「起動」ボタンを押して、Shopify ストアを世界中の Shopify 顧客が利用できるようにします。

Salesforce アカウントの設定

Salesforce アカウントの設定

Salesforce は、企業が販売、マーケティング、顧客サービス プロセスを管理するのに役立つ強力な顧客関係管理(CRM) プラットフォームです。Salesforce アカウントを構成するための簡潔なガイドを以下に示します。

1. ログインしてユーザーを設定する: Salesforce にログインしたら、まずユーザーを設定し、ユーザーの役割と権限を定義します。これにより、各チーム メンバーが自分の責任に必要な適切なデータと機能にアクセスできるようになります。ユーザー アカウントが作成され、営業担当者、マーケティング マネージャー、カスタマー サポート エージェント、管理者など、組織内でのチーム メンバーの役割に基づいて役割が割り当てられます。

Salesforceにログインしてユーザーを設定する

2. オブジェクトとフィールドのカスタマイズ: オブジェクトは、リード、アカウント、連絡先、商談、ケースなどのさまざまなデータ タイプを表します。カスタム フィールドは、ビジネス プロセスに関連する特定の情報を取得するために追加され、ページ レイアウトは、ユーザー向けに情報を効率的に整理して表示するために変更されます。

Salesforceではオブジェクトとフィールドのカスタマイズが可能です

3. ワークフローと自動化の構成: ワークフロー ルールは、リードが特定のステータスに達したときにフォローアップ タスクを自動的に割り当てるなど、特定の基準に基づいてアクションを自動化するように設定されます。さらに、自動化ルールは、データの変更に基づいてレコードを自動的に更新したり、電子メール通知を送信したり、その他のアクションをトリガーするように構成できます。

Salesforceはワークフローと自動化の設定を可能にします

4. Sales Cloud と Service Cloud を実装: リード管理、商談追跡、売上予測などの Sales Cloud 機能により、営業業務が強化されます。リード割り当てルールにより、事前定義された基準に基づいて、リードが適切な営業担当者にルーティングされます。

ステップバイステップの統合プロセス

Shopify Salesforce 統合には、 e コマースと顧客管理プロセスを合理化するための一連の手順が含まれます。4 つの主要な手順の詳細は次のとおりです。

統合プロセスの開始

電子商取引と顧客関係管理戦略を強化するために、Shopify と Salesforce 間の統合プロセスを効果的に開始するための手順を詳しく見ていきましょう。

• 統合アプローチの選択: まず、ニーズと技術的能力に最適な統合方法を選択します。事前に構築されたShopify Salesforce コネクタ、サードパーティの統合プラットフォーム、またはカスタム開発のいずれを選択する場合でも、それが統合の目的とリソースと一致していることを確認してください。
• 統合ツールの調査: Shopify と Salesforce の統合を容易にする利用可能な統合ツールとソリューションを調べます。肯定的なレビュー、堅牢な機能、信頼できるサポートを備えた評判の良いアプリやプラットフォームを探して、スムーズな統合エクスペリエンスを確保できます。
• 統合アプリのインストール: 適切な統合ツールを選択したら、Shopify App Store または Salesforce AppExchange からインストールに進みます。

統合設定の構成

統合設定の構成

接続が完了したら、ビジネスにぴったり合うように統合設定を微調整します。つまり、顧客の詳細から注文の詳細、製品データまで、あらゆるデータの同期プロセスを開始します。

• ビジネス目標の分析: 運用と顧客管理の主要なデータ ポイントに焦点を当てて、構成の決定に役立つ目標を評価します。
• 統合をカスタマイズ: Shopify と Salesforce 間の正確なデータ同期のために設定を調整します。

Shopify データを Salesforce にマッピングする

Shopify データを Salesforce にマッピングする

Shopify データを Salesforce に慎重にマッピングすることで、2 つのプラットフォーム間で情報がシームレスに流れるようになります。これにより、Salesforce のパワーを最大限に活用して、顧客関係の管理、売上の追跡、ビジネスの成長の促進が可能になります。

• データ フィールドのマップ: Shopify ストアの各データ フィールドを Salesforce の対応するフィールドにマップします。たとえば、Shopify の顧客名とメール アドレスを Salesforce の連絡先レコードにマップし、製品の詳細を製品オブジェクトにマップし、注文情報を商談または注文オブジェクトにマップします。
• データ変換を考慮する: Shopify と Salesforce 間のデータ構造、形式、用語の違いを考慮してください。互換性を確保するために、マッピング プロセス中にデータ変換を実行する必要がある場合があります。これには、データ形式の変換、値の標準化 (通貨、単位など)、フィールドの結合などが含まれる場合があります。
• マッピング ルールの定義: Shopify と Salesforce 間でデータを転送する方法を管理する明確なマッピング ルールを確立します。ビジネス要件に基づいて、データの包含、除外、および操作の基準を定義します。たとえば、特定の Shopify 製品を Salesforce との同期から除外したり、割引やプロモーションの処理に特定のルールを適用したりすることができます。

統合のテスト

Shopifyデータ同期のテスト

さて、最後のステップです。テストは、統合を本番環境に展開する前に、データの同期が正確かどうか、プロセスが意図したとおりに機能するかどうか、潜在的な問題が特定され解決されているかどうかを確認するのに役立ちます。

Shopify Salesforce 統合のテスト例を以下でご覧いただけます。

• データ同期: 重要なデータ ポイントの正確な転送を確認します。
• フィールド マッピング: システム間のデータ フィールドの正しいマッピングを確認します。
• 自動化ルール: 統合によってトリガーされる自動アクションをテストします。
• エラー処理: 同期中のエラーがどのように管理されるかを評価する
• スケーラビリティ: さまざまなワークロードでのパフォーマンスを評価する

統合の最適化

潜在能力を最大限に引き出すには、自動化の魔法を解き放ち、高度なデータ戦略を習得し、魅力的な統一された顧客体験を作り出す必要があります。これらの各要素について詳しく見ていきましょう。

ワークフローの自動化: ワークフローの自動化により、プロセスが合理化され、手作業によるエラーが削減され、生産性が向上します。これにより、日常的なタスクが自動的に処理されるので、戦略的な取り組みに集中できます。

ワークフロー自動化の戦略:

• Salesforce プロセスビルダーまたはワークフロールールを使用して、注文の配置や更新など、Shopify イベントによってトリガーされるアクションを自動化します。
• カートの放棄や高額注文などの重要なイベントに関する自動通知を設定して、顧客と効果的に交流できるようにします。

高度なデータ管理: 統合を最適化するには、データ クレンジングやエンリッチメントなどの高度なデータ管理手法が不可欠です。データ クレンジングでは、重複の削除、形式の標準化、エラーの修正を行ってデータの整合性を維持します。エンリッチメントでは、サード パーティのデータ ソースの統合、住所のジオコーディング、製品情報の強化によって価値を高めます。これらのプラクティスにより、プロセスが合理化され、顧客エクスペリエンスが向上し、ビジネスの成長が促進されます。

単一の顧客ビューの作成: 統合された顧客ビューは、Shopify と Salesforce の顧客データを 1 つの包括的なプロファイルに統合します。この総合的なビューにより、パーソナライズされたマーケティング、ターゲットを絞った販売活動、シームレスな顧客体験が可能になります。

顧客データの統合戦略:

• Shopify と Salesforce を統合して、購入履歴、連絡先の詳細、サポートのやり取りなどの顧客データをリアルタイムで同期します。
• Salesforce のデータ モデリング機能を活用して、分析とレポート作成を容易にする形で Shopify 顧客データを構造化します。
• 高度な分析ツールを活用して、統合された顧客データから洞察を得て、ビジネス全体でデータに基づく意思決定を推進します。

統合を超えて：成果を最大化する

Salesforce 統合のメリットは、さらに多くのメリットをもたらします。Shopify ストアが Salesforce とシームレスに接続されると、成果を最大化する可能性は無限に広がります。統合を次のレベルに引き上げる方法は次のとおりです。

顧客体験の向上

• パーソナライズされたマーケティング: Salesforce データに基づいてマーケティング活動をカスタマイズすることで、Shopify の顧客とより深いレベルでつながることができます。顧客の好みや行動を理解することで、共感を呼ぶターゲット メッセージを配信し、より強いつながりを育み、エンゲージメントを高めることができます。
• プロアクティブなサポート: Salesforce のカスタマー サポート ツールを統合すると、顧客のニーズが発生する前にそれを予測して対処できるようになります。データの洞察を活用することで、タイムリーなサポートを提供し、問題を迅速に解決し、顧客に価値を感じてもらい、満足してもらうことができます。

売上と収益の増加

• インサイト主導のアップセル: Salesforce 分析を利用してアップセルの機会を特定することで、既存の Shopify 顧客からの収益を最大化できます。
• クロスセリング戦略: 顧客の好みに基づいて補完的な製品を推奨することで、ショッピング体験を向上させ、追加の販売機会を活用できます。

データに基づく意思決定

• 戦略的分析: Salesforce のレポートと分析の力を活用すると、情報に基づいた意思決定が可能になり、ビジネスの成長を積極的に促進できます。傾向、パフォーマンス指標、顧客の行動を分析することで、改善すべき領域を特定し、リソースを最適化し、戦略をビジネス目標に合わせることができます。
• 予測計画: 将来のトレンドと顧客のニーズを予測することで、常に先手を打つことができます。データに基づく洞察を活用して、戦略を積極的に調整し、リソースをより効果的に割り当て、新たな機会を活用して、ビジネスを長期的な成功に導きます。

一般的な統合問題のトラブルシューティング

Shopify と Salesforce を統合するとメリットがあるにもかかわらず、2 つのプラットフォーム間でのデータとプロセスのスムーズな流れを妨げる問題が発生する可能性があります。発生する可能性のある一般的な問題は次のとおりです。

データ同期の問題への対処

Shopify と Salesforce 間のデータ同期でエラーが発生すると、顧客情報、注文、在庫に不一致が生じる可能性があります。

この問題に対処するには、いくつかの手順を実行できます。まず、Shopify と Salesforce の両方で統合設定をチェックして、正しく構成されていることを確認します。さらに、エラー ログまたは統合ダッシュボードを確認して、特定のエラーまたは同期の失敗を特定します。

接続エラーの解決

Shopify と Salesforce 間の接続エラーにより、2 つのプラットフォーム間のデータの流れと通信が中断される可能性があります。

Salesforce Shopify API資格情報を確認し、正しく入力されていること、および Shopify と Salesforce の両方でデータにアクセスするために必要な権限があることを確認してください。

構成の問題への対処

Shopify または Salesforce の設定が統合に対して適切に構成されていない場合、構成の問題が発生する可能性があります。

この場合、Shopify と Salesforce の両方の統合設定を徹底的に確認する必要があります。エンドポイント、データ マッピング、その他の構成が正しく設定されていることを確認してください。

結論

このディスカッションでは、 Shopify Salesforce 統合の最適化のさまざまな側面について検討しました。このガイドに従うことで、企業はプロセスを合理化し、チーム間のコラボレーションを改善し、ロイヤルティと収益を促進する優れた顧客体験を提供できます。

統合の最適化に関してさらなる支援を求める企業向けに、さまざまなリソースが用意されています。このディスカッションで提供された洞察に加えて、 Pagefly ブログでは、企業が電子商取引業務を強化するのに役立つように特別にカスタマイズされた記事、チュートリアル、ケース スタディが豊富に用意されています。詳しく見ていきましょう。